Vue d'ensemble
Compte tenu des préoccupations environnementales, sociales et de gouvernance accrues, Fundata a développé des cotes ESG en mettant l'accent sur les fonds d'investissement canadiens.
Fundata s'appuie sur son leadership en matière de données sur les fonds d'investissement canadiens pour fournir des données ESG complètes et ponctuelles au marché des services financiers.
En fonction des avoirs des fonds, les pointages sont calculés pour les catégories suivantes :
Fundata a le plaisir d'offrir trois niveaux de produits ESG :
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Niveau Résumé
Le résumé est le niveau le plus basique des informations sur les pointages ESG de Fundata, fournissant à chaque fonds des pointages selon les critères environnementaux, sociaux, de gouvernance, et d'ESG global.
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Niveau Détaillé
Les pointages E, S et G sont analysés afin d'obtenir un total de 18 mesures sous-jacentes pour chaque fonds. Pour chaque mesure, Fundata calcule le pointage moyen, le centile moyen, et le pointage Fundata, en utilisant une méthode de pondération du portefeuille et une méthode de pondération égale. Il en résulte plus de 100 points de données à choisir pour chaque fonds, y compris le pourcentage du portefeuille dans les 10 % inférieurs du pointage ESG global.
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Niveau Entreprise
Ce niveau procure des données ESG sur toutes les sociétés actuellement couvertes.
Méthodologie
Au niveau des fonds, Fundata calcule des moyennes pour chacun des 18 points de données sur la base des avoirs des fonds. Pour chaque fonds qui dispose de données ESG sur au moins 65 % de son portefeuille sous-jacent, une moyenne pondérée du portefeuille et une note moyenne équipondérée sont déterminées. Ces moyennes sont ensuite classées par rapport à l’ensemble, en utilisant un rang centile pour obtenir le pointage Fundata pour chaque mesure.
Il en résulte 3 points de données pour chacune des 18 mesures :
- Pointage moyen
- Centile moyen
- Pointage Fundata
La cote ESG de Fundata se base sur le pointage ESG de Fundata et est attribuée ainsi :
Convient aux :
- Gestionnaires de fonds
- Conseillers
- Fournisseurs d’applications d’arrière-guichet
- Revendeurs et redistributeurs
- Investisseurs
- Médias
- Sites Web